Digitaal ondertekenen met Salesforce
Met PKIsigning integreer je veilig digitaal ondertekenen direct in je Salesforce-processen.
Er zijn twee manieren om dat te doen, dat leggen we je graag uit!
Eenvoudige CRM-integratie
Werk je hoofdzakelijk vanuit PKIsigning en wil je op eenvoudige wijze CRM-contactpersonen uit salesforces ophalen om deze als ondertekenaar toe te voegen? Dan kun je, zonder installatie of kosten, de CRM-adresboek integratie activeren binnen PKIsigning.
Integratie digitaal ondertekenen met Salesforce
Werk je dagelijks in Salesforce en wil je documenten rechtstreeks vanuit je CRM laten ondertekenen? Met de koppeling van Tess (zie Salesforce AppExchange) hoef je je omgeving niet meer te verlaten. Je stuurt contracten, offertes of HR-documenten direct ter ondertekening naar PKIsigning en krijgt ze mét rechtsgeldige handtekening automatisch terug in Salesforce.
Geen losse tools, geen e-mailbijlages meer – maar digitaal ondertekenen vanuit één systeem, veilig en compliant.
Zo werkt digitaal ondertekenen met Salesforce
Met de integratie kun je in Salesforce eenvoudig een ondertekenverzoek starten. PKIsigning verzorgt het veilige proces van identificeren, ondertekenen en vastleggen. Zodra de handtekening is gezet:
wordt het document automatisch teruggeplaatst in het juiste dossier,
is de status van de ondertekening zichtbaar in Salesforce,
en beschik je over een volledige audittrail.
Stappen om Salesforce en PKIsigning te koppelen
Je kunt snel starten met digitaal ondertekenen in combinatie met Salesforce. Zorg dat je een geldige licentie hebt bij beide toepassingen. We raden aan om een consultant in te schakelen via Tess als je een uitgebreide integratie wilt. Is alleen een CRM-integratie voor het ophalen van gegevens uit Salesforce voldoende? Volg dan deze stappen.
Stap 2
Ga in PKIsigning naar het instellingenscherm, Adresboek, Activeer Salesforce en plak de gegevens, samen met het salesforce subdomein.
Stap 3
De integratie is klaar voor gebruik!
Voordelen van digitaal ondertekenen met Salesforce en PKIsigning
Er zijn een aantal praktische voordelen van deze integratie. De drie belangrijkste voordelen zetten we voor je op een rij:
Zekerheid
Audittrail en, indien gewenst, gekwalificeerde handtekeningen. PKIsigning voldoet aan de Europese eIDAS verordening.
Klantgemak
Een klant kan eenvoudig en snel ondertekenen kan op mobiel, tablet of desktop.
Tijdsbesparing
Documenten en statusupdates direct in Salesforce, minder schakelen tussen systemen
Experts in digitaal ondertekenen
PKIsigning is software voor het veilig, rechtsgeldig en eenvoudig digitaal ondertekenen van documenten. Het biedt uitgebreide mogelijkheden.
Idealiter gebruik je de software in combinatie met andere software binnen jouw organisatie, zoals de software van Salesforce. Door dit te koppelen heb jij een geïntegreerd bedrijfsproces!
Ons betrokken team denkt graag met je mee op basis van jouw applicatielandschap.
Drie andere voordelen:
- Betrouwbare elektronische handtekeningen
- Software van Europese bodem
- Unieke branchespecifieke functies
Download gratis de complete PDF-gids
- Wat je moet weten voordat je start met digitaal ondertekenen.
- De top 10 meest voorkomende uitdagingen en oplossingen.
- Ruim 17 pagina’s met toelichtingen en achtergronden.
- Inclusief processchema en drie handige bonustips!
